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Dynamics 365 連絡銷售人員 Widget

使用 Dynamics 365 將金融服務體驗個人化

使用智慧客戶見解和程序自動化,建立強大的客戶體驗並加速業務成長。

推動您的金融服務業務向前發展

透過主動洞察和自動化改善業務成果,幫助個人化客戶體驗並提高員工生產力。

客戶取得

透過個人化互動來吸引潛在客戶,並透過自動化銷售程序來提高銷售團隊的生產力。

  • 透過使用啟用 AI 的客戶見解所建立的個人化行銷活動,更快獲得客戶。
  • 透過使用智慧聊天機器人開始主動交談、對潛在客戶進行資格預審,以及提供報價,將銷售程序簡化和自動化。
  • 使用預測潛在客戶評分,幫助銀行家和客戶關係經理專注於最有可能轉換的潛在客戶。
  • 為潛在客戶提供跨管道無縫、個人化的客戶互動,包括 Microsoft Teams 虛擬會議。

客戶上線

輕鬆上線,有效率地吸引新客戶,以建立忠誠度。

  • 匯總財務、行為、人口統計資料,以建立 360 度全方位客戶檢視。
  • 存取可顯示目前產品持有量以及交叉銷售和向上銷售商機的統一檢視。
  • 在客戶偏好的管道上,協調新的和現有客戶旅程。
  • 分行內與數位管道上,提供無縫個人化的體驗。
  • 透過建立可讓客戶與其財務資料互動的低程式碼、回應式網站,來簡化使用者體驗。

客戶服務

透過預測客戶問題並主動解決問題,來提高客戶滿意度。

  • 使用自助式智慧交談聊天機器人,快速回應客戶需求。
  • 透過個人化支援以及一致的數位和人性化體驗,在客戶所選管道中為客戶提供服務。
  • 為員工提供所需的支援,以透過引導式工作流程和統一的客戶檢視提供一致的體驗。

風險管理

使用強大的低程式碼、無程式碼的自動化,來標準化程序。

  • 透過持續監視不斷演變的詐騙模式的調適型 AI 技術,幫助保護線上帳戶免於詐騙。
  • 透過使用機器人程序自動化 (RPA) 標準化和自動化手動程序,來降低業務風險。

作業最佳化

透過程序自動化幫助降低營運成本。

  • 透過使用機器人程序自動化 (RPA) 將工作自動化,提高生產力和員工滿意度。
  • 透過自動化間接採購來降低成本和風險。
  • 啟用自助式員工工具,包括 IT 服務台、費用報告、申請和福利。

透過使用資料驅動的見解,使員工能夠自動化程序並預測保單持有人的需求,從而加快業務成果。

客戶取得

透過個人化互動來吸引潛在客戶,並透過自動化銷售程序來提高銷售團隊的生產力。

  • 透過使用啟用 AI 的客戶見解所建立的個人化行銷活動,更快獲得客戶。
  • 透過使用智慧聊天機器人開始主動交談、對潛在客戶進行資格預審,以及提供報價,將銷售程序簡化和自動化。
  • 使用預測潛在客戶評分,幫助銷售團隊和保險專員專注於最有可能轉換的潛在客戶。
  • 為潛在客戶提供跨管道無縫、個人化的客戶互動,包括 Microsoft Teams 虛擬會議。

保單持有人上線

透過客戶所選管道上的自動化程序,使保單持有人親自上線和參與。

  • 獲得保單持有人的 360 度檢視,以及下一步最佳行動的建議。
  • 跨實體與數位管道,提供個人化的體驗。
  • 根據可自訂的專員指派規則,對客戶進行細分、優先排序和路由,將新的保單持有人指派給專員。
  • 跨管道為保單持有人協調個人化的參與。

保單持有人支援

使客戶能夠在所選管道上獲得協助以解決問題。

  • 使用自助智慧聊天機器人,快速回應保單持有人和專員需求,而無需撰寫程式碼。
  • 跨任何管道連接保單持有人、專員和理算人,以獲得個人化支援。
  • 獲得客戶的統一檢視,以支援端對端旅程。

作業最佳化

透過使用 AI 管理風險,並使用強大的低程式碼自動化簡化程序,來幫助降低營運成本。

  • 透過使用機器人程序自動化 (RPA) 將手動工作自動化,提高生產力和員工滿意度,並降低風險。
  • 啟用自助式員工工具,包括 IT 服務台、費用報告、申請和福利。
  • 透過自動化間接採購來降低成本和風險。
  • 透過持續監視詐騙模式的調適型 AI 技術,幫助保護線上帳戶免於詐騙。

金融

使用即時資料做出見解驅動的決策,以促進成長和敏捷性。

  • 透過 AI 驅動的客戶付款預測提高準時付款、改善現金流量並節省時間,有效管理信用風險和收款。
  • 體驗完整的總帳功能,包括可設定的規則型會計科目圖表、處理多個 GAAP 的過帳層,以及處理多種貨幣和稅務本地化的能力。
  • 計費支援包括模式、間隔以及開始和結束日期的定期計費選項。

幫助金融服務提供者取得成功

Metro Bank 標誌

「我們的系統既快速又簡單...
支票和轉帳卡可在幾分鐘內完成列印,並在現場輕鬆提供給客戶。」

Craig Donaldson,
CEO, Metro Bank

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