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Dynamics 365“联系销售人员”小组件

使用 Dynamics 365 提供个性化的金融服务体验

使用智能的客户见解和流程自动化,打造强大的客户体验并加速业务增长。

推动您的金融服务业务向前发展

通过主动式见解和自动化改善业务成果,帮助打造个性化的客户体验并提高员工工作效率。

赢得客户

通过提供个性化交互来吸引潜在客户,并自动执行销售流程来提高销售团队的工作效率。

  • 通过使用支持 AI 的客户见解构建的个性化市场营销活动,加速赢得客户。
  • 使用智能聊天机器人开启主动对话、对潜在销售顾客进行资格预审并提供报价,从而简化并自动执行销售流程。
  • 使用预测性潜在顾客评分,帮助银行家和客户关系经理专注于最有可能转化的潜在客户。
  • 为潜在客户提供跨各个渠道的无缝、个性化的客户交互,包括使用 Microsoft Teams 召开虚拟会议。

客户加入

轻松加入新客户并与他们进行高效互动,从而建立忠诚度。

  • 汇集财务、行为和人口统计数据,以创建全方位的客户视图。
  • 访问显示当前产品持有量以及交叉销售和追加销售机会的统一视图。
  • 在客户首选的渠道上精心安排新的和现有的客户旅程。
  • 在分支渠道和数字渠道上提供无缝的个性化体验。
  • 通过构建低代码、响应式网站来简化用户体验,使客户能够与其财务数据进行交互。

客户服务

通过预测客户问题并主动解决问题来提高客户满意度。

  • 使用自助式智能对话聊天机器人快速响应客户的需求。
  • 通过个性化支持以及一致的数字和人性化体验,在客户选择的渠道中为客户提供服务。
  • 为员工提供所需的支持,使其可通过引导式工作流和统一客户视图提供一致的体验。

风险管理

利用功能强大的低代码或无代码自动化功能,实现流程的标准化。

  • 自适应 AI 可以持续监视不断演变的欺诈模式,帮助在线帐户防范欺诈。
  • 使用机器人流程自动化(RPA)实现手动流程的标准化和自动化,从而降低业务风险。

运营优化

通过流程自动化帮助降低运营成本。

  • 通过使用机器人流程自动化(RPA)自动执行任务,从而提高工作效率并提升员工满意度。
  • 通过自动执行间接采购来降低成本和风险。
  • 启用自助服务员工工具,包括 IT 技术支持、费用报告、申请和权益。

通过利用以数据为导向的见解,支持员工自动执行流程并预测投保人的需求,从而加快取得业务成果。

赢得客户

通过提供个性化交互来吸引潜在客户,并自动执行销售流程来提高销售团队的工作效率。

  • 通过使用支持 AI 的客户见解构建的个性化市场营销活动,加速赢得客户。
  • 使用智能聊天机器人开启主动对话、对潜在销售顾客进行资格预审并提供报价,从而简化并自动执行销售流程。
  • 使用预测性潜在顾客评分,帮助销售团队和保险代理专注于最有可能转化的潜在客户。
  • 为潜在客户提供跨各个渠道的无缝、个性化的客户交互,包括使用 Microsoft Teams 召开虚拟会议。

投保人加入

在投保人选择的渠道上,通过自动化流程亲自加入投保人并与他们进行互动。

  • 全方位了解投保人以及建议采取的最佳后续行动。
  • 跨实体和数字渠道提供个性化体验。
  • 根据可定制的代理分配规则对客户进行细分、优先排序和传送,以将新的投保人分配给代理。
  • 跨各个渠道为投保人精心安排个性化的互动。

投保人支持

让客户能够在其选择的渠道上获取有关问题的帮助。

  • 使用自助式智能聊天机器人,无需编写代码即可快速响应投保人和代理的需求。
  • 跨任何渠道连接投保人、代理和核算人,以获得个性化支持。
  • 获取统一的客户视图,以获得端到端的旅程支持。

运营优化

使用 AI 管理风险并利用功能强大的低代码自动化简化流程,从而帮助降低运营成本。

  • 使用机器人流程自动化(RPA)自动执行手动任务,从而提高工作效率、提升员工满意度并降低风险。
  • 启用自助服务员工工具,包括 IT 技术支持、费用报告、申请和权益。
  • 通过自动执行间接采购来降低成本和风险。
  • 自适应 AI 可以持续监视欺诈模式,帮助在线帐户防范欺诈。

金融业

使用实时数据制定以见解为导向的决策,从而推动增长并提高敏捷性。

  • AI 驱动的客户付款预测有助于提高按时付款率、改善现金流并节省时间,帮助组织有效管理信用风险和收款。
  • 体验完整的总帐功能,包括基于规则的可配置会计科目表、用于处理多个 GAAP 的过帐层,以及处理多种货币和税务本地化的功能。
  • 计费支持包括针对模式、间隔以及开始和结束日期的重复计费选项。

帮助金融服务提供商取得成功

Metro Bank 徽标

“我们的系统运行快速、简单易用...
支票和借记卡在几分钟内便可打印出来,可轻松地提供给现场客户。”

Craig Donaldson,
CEO, Metro Bank

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每次均提供个性化的交互体验,并对客户关系进行跟踪,以建立忠诚度、增加每位客户的收入并发现新的商机。

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通过自助服务和全渠道互动选项快速适应不断变化的环境,以确保客户获得他们期望的支持。

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