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Widget vendas de contato do Dynamics 365

Personalize experiências para serviços financeiros com o Dynamics 365

Crie experiências sólidas para os clientes e acelere o crescimento dos negócios usando insights inteligentes dos clientes e automação de processos.

Impulsione seus negócios de serviços financeiros

Melhore os resultados de negócios com insights proativos e automação para personalizar as experiências dos clientes e aumentar a produtividade dos funcionários.

Aquisição de clientes

Atraia clientes em potencial personalizando as interações e aumente a produtividade da equipe de vendas automatizando o processo de vendas.

  • Acelere a aquisição de clientes por meio de campanhas de marketing personalizadas criadas com insights de clientes habilitados para IA.
  • Simplifique e automatize o processo de vendas usando bots de chat inteligentes para iniciar conversas proativas, pré-qualificar leads de vendas e fornecer orçamentos.
  • Ajude os banqueiros e os gerentes de relacionamento a se concentrarem nos leads com maior probabilidade de conversão, usando a pontuação preditiva de leads.
  • Ofereça aos leads interações otimizadas e personalizadas em todos os canais, incluindo reuniões virtuais com o Microsoft Teams.

Integração de clientes

Integre novos clientes com facilidade e envolva-os para conquistar a fidelidade deles.

  • Reúna dados financeiros, comportamentais e demográficos para ter uma visão completa dos clientes.
  • Acesse uma exibição unificada dos acervos de produtos atuais, juntamente com oportunidades de vendas cruzadas e cruzadas.
  • Orquestre jornadas de clientes novos e existentes nos canais da preferência deles.
  • Forneça experiências personalizadas e integradas em canais internos e digitais.
  • Simplifique a experiência dos usuários criando sites dinâmicos e com pouco código que permitam aos clientes interagir com seus dados financeiros.

SAC

Aumente a satisfação dos clientes ao prever os problemas e solucioná-los de forma proativa.

  • Responda rapidamente às necessidades dos clientes usando chatbots de conversa inteligentes de autoatendimento.
  • Atenda os clientes no canal da escolha deles com suporte personalizado e experiências digitais e humanas consistentes.
  • Forneça aos funcionários o suporte necessário para proporcionar uma experiência consistente com fluxos de trabalho guiados e uma visão unificada dos clientes.

Gerenciamento de riscos

Padronize processos com automação avançada, com pouco código e sem código.

  • Proteja as contas online contra fraudes com IA adaptável que monitora continuamente os padrões de fraudes em evolução.
  • Reduza os riscos de negócios padronizando e automatizando processos manuais com a RPA (automação de processo robótico).

Otimização de operações

Reduza os custos operacionais por meio da automação de processos.

  • Aumente a produtividade e melhore a satisfação dos funcionários ao automatizar tarefas com a RPA (automação de processo robótico).
  • Reduza custos e riscos ao automatizar a aquisição indireta.
  • Habilite ferramentas de autoatendimento para os funcionários, incluindo suporte técnico de TI, relatórios de despesas, requisições e benefícios.

Acelere os resultados de negócios capacitando os funcionários a automatizar processos e antecipar as necessidades dos segurados usando insights baseados em dados.

Aquisição de clientes

Atraia clientes em potencial personalizando as interações e aumente a produtividade da equipe de vendas automatizando o processo de vendas.

  • Acelere a aquisição de clientes por meio de campanhas de marketing personalizadas criadas com insights de clientes habilitados para IA.
  • Simplifique e automatize o processo de vendas usando bots de chat inteligentes para iniciar conversas proativas, pré-qualificar leads de vendas e fornecer orçamentos.
  • Ajude a equipe de vendas e os agentes de seguros a se concentrar nos leads com maior probabilidade de conversão, usando a pontuação preditiva de leads.
  • Ofereça aos leads interações otimizadas e personalizadas em todos os canais, incluindo reuniões virtuais com o Microsoft Teams.

Integração dos segurados

Integre e envolva os segurados pessoalmente por meio de processos automatizados no canal da escolha deles.

  • Obtenha uma visão completa dos segurados e as próximas melhores ações sugeridas.
  • Personalize experiências em canais físicos e digitais.
  • Atribua novos segurados a agentes segmentando, priorizando e direcionando clientes com base em regras personalizáveis de atribuição de agentes.
  • Coordene o envolvimento personalizado para os segurados em todos os canais.

Suporte aos segurados

Capacite os clientes a obter ajuda para problemas nos canais da escolha deles.

  • Responda rapidamente às necessidades dos segurados e dos agentes usando chatbots inteligentes de autoatendimento, sem necessidade de codificação.
  • Conecte os segurados, agentes e avaliadores em qualquer canal para obter suporte personalizado.
  • Obtenha uma visão unificada dos clientes para dar suporte à jornada de ponta a ponta.

Otimização de operações

Reduza os custos operacionais gerenciando os riscos com a IA e simplificando os processos com uma poderosa automação com pouco código.

  • Aumente a produtividade, melhore a satisfação dos funcionários e diminua os riscos ao automatizar tarefas manuais com a RPA (automação de processo robótico).
  • Habilite ferramentas de autoatendimento para os funcionários, incluindo suporte técnico de TI, relatórios de despesas, requisições e benefícios.
  • Reduza custos e riscos ao automatizar a aquisição indireta.
  • Proteja as contas online contra fraudes com IA adaptável que monitora continuamente os padrões de fraudes.

Finanças

Use dados em tempo real para tomar decisões baseadas em insights que promovem o crescimento e a agilidade.

  • Gerencie com eficácia os riscos de crédito e as cobranças por meio de previsões de pagamento do cliente baseadas em IA que aumentam os pagamentos dentro do prazo, melhoram o fluxo de caixa e economizam tempo.
  • Experimente recursos completos de contabilidade geral, incluindo um plano de contas com base em regras configuráveis, camadas de postagem para gerenciar diversos GAAPs e capacidade para lidar com várias moedas e localizações de impostos.
  • O suporte para cobrança inclui opções de cobrança recorrente para o padrão, o intervalo e as datas de início e término.

Ajudar os provedores de serviços financeiros a ter sucesso

Logotipo do Metro Bank

"Nossos sistemas são rápidos e fáceis de usar...
Cheques e cartões de débito são impressos em minutos e fornecidos facilmente aos clientes no local."

Craig Donaldson,
CEO, Metro Bank

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