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Widget de contacto con ventas de Dynamics 365

Personalice experiencias para servicios financieros con Dynamics 365

Cree experiencias sólidas para los clientes y acelere el crecimiento empresarial empleando conocimientos inteligentes del cliente y automatización de procesos.

Impulsar hacia delante su negocio de servicios financieros

Mejore los resultados empresariales con conocimientos proactivos y automatización, para ayudar a personalizar las experiencias de los clientes y potenciar la productividad de los empleados.

Adquisición de clientes

Atraiga clientes potenciales personalizando las interacciones y aumente la productividad del equipo de ventas automatizando el proceso de ventas.

  • Acelere la adquisición de clientes a través de campañas de marketing personalizadas, creadas con información de clientes posibilitada por IA.
  • Optimice y automatice el proceso de ventas mediante el uso de bots de chat inteligentes, para iniciar conversaciones proactivas, precalificar los clientes potenciales de ventas y presentar ofertas.
  • Ayude a los banqueros y gerentes de relaciones a centrarse en los prospectos con más probabilidades de salir adelante, mediante la puntuación de clientes potenciales predictiva.
  • Ofrezca a los clientes potenciales interacciones fluidas y personalizadas con los clientes en todos los canales, incluidas las reuniones virtuales con Microsoft Teams.

Incorporación de clientes

Incorpore nuevos clientes con facilidad e involúcrelos de forma eficiente para fidelizarlos.

  • Reúna datos financieros, conductuales y demográficos para generar una vista integral del cliente.
  • Acceda a una vista unificada que muestra las existencias de productos actuales junto con oportunidades de venta cruzada y oportunidades de incrementos de ventas.
  • Orqueste recorridos de clientes nuevos y existentes en los canales que prefieran.
  • Ofrezca experiencias personalizadas y fluidas en todos los canales físicos y digitales.
  • Simplifique la experiencia del usuario mediante la creación de sitios web interactivos con poco código, que permiten a los clientes interactuar con sus datos financieros.

Servicio al cliente

Aumente la satisfacción de los clientes al predecir sus problemas y resolverlos proactivamente.

  • Responda rápidamente a las necesidades de sus clientes utilizando bots de chat conversacionales inteligentes en autoservicio.
  • Atienda a los clientes en el canal de su elección con soporte personalizado y experiencias digitales y humanas coherentes.
  • Ofrezca a los empleados el apoyo necesario para brindar una experiencia consistente con flujos de trabajo guiados y una visión unificada del cliente.

Gestión de riesgos

Estandarice los procesos con una automatización potente, con poco código y sin código.

  • Ayude a proteger del fraude las cuentas en línea con una tecnología de AI adaptativa que supervisa continuamente la evolución de los patrones de fraude.
  • Reduzca el riesgo comercial al estandarizar y automatizar los procesos manuales con la automatización de procesos robóticos (RPA).

Optimización de operaciones

Ayude a reducir los costes operativos mediante la automatización de procesos.

  • Aumente la productividad y mejore la satisfacción de los empleados automatizando las tareas con la automatización de procesos robóticos (RPA).
  • Reduzca los costes y riesgos automatizando las adquisiciones indirectas.
  • Habilite herramientas de autoservicio para los empleados, incluido el servicio de asistencia TI, los informes de gastos, la adquisición y los beneficios.

Acelere los resultados comerciales empoderando a los empleados para automatizar procesos y anticipar las necesidades de los titulares de pólizas mediante conocimientos basados en datos.

Adquisición de clientes

Atraiga clientes potenciales personalizando las interacciones y aumente la productividad del equipo de ventas automatizando el proceso de ventas.

  • Acelere la adquisición de clientes a través de campañas de marketing personalizadas, creadas con información de clientes posibilitada por IA.
  • Optimice y automatice el proceso de ventas mediante el uso de bots de chat inteligentes, para iniciar conversaciones proactivas, precalificar los clientes potenciales de ventas y presentar ofertas.
  • Ayude al equipo de ventas y a los agentes de seguros a centrarse en los posibles interesados que puedan convertirse más fácilmente en ventas, mediante la puntuación de clientes potenciales predictiva.
  • Ofrezca a los clientes potenciales interacciones fluidas y personalizadas con los clientes en todos los canales, incluidas las reuniones virtuales con Microsoft Teams.

Incorporación de titulares de pólizas

Incorpore e involucre personalmente a los titulares de pólizas a través de procesos automatizados en el canal que elijan.

  • Obtenga una vista integral del titular de la póliza y sugiera las siguientes mejores acciones.
  • Personalice las experiencias en canales físicos y digitales.
  • Asigne nuevos titulares de pólizas a los agentes segmentando, priorizando y enrutando a los clientes según las reglas de asignación de agentes personalizables.
  • Orqueste el compromiso personalizado con los titulares de pólizas en todos los canales.

Asistencia a los titulares de pólizas

Empodere a los clientes para que obtengan ayuda para sus problemas en los canales que elijan.

  • Responda con rapidez a los titulares de pólizas y las necesidades de los agentes con bots de chat inteligentes en autoservicio, sin necesidad de escribir código.
  • Conecte a los titulares de pólizas, agentes y peritos, a través de cualquier canal, para obtener asistencia personalizada.
  • Obtenga una vista unificada del cliente para el soporte del recorrido de principio a fin.

Optimización de operaciones

Ayude a reducir los costes operativos gestionando el riesgo con IA y optimizando los procesos con una potente automatización con poco código.

  • Aumente la productividad, mejore la satisfacción de los empleados y reduzca el riesgo automatizando las tareas manuales con la automatización de procesos robóticos (RPA).
  • Habilite herramientas de autoservicio para los empleados, incluido el servicio de asistencia TI, los informes de gastos, la adquisición y los beneficios.
  • Reduzca los costes y riesgos automatizando las adquisiciones indirectas.
  • Ayude a proteger del fraude las cuentas en línea con una tecnología de AI adaptativa que supervisa continuamente los patrones de fraude.

Finanzas

Utilice datos en tiempo real para tomar decisiones basadas en conocimientos que impulsen el crecimiento y la agilidad.

  • Administre de manera efectiva los riesgos crediticios y los cobros, a través de predicciones de pago de clientes basadas en inteligencia artificial, que aumentan los pagos puntuales, mejoran el flujo de efectivo y ahorran tiempo.
  • Experimente las capacidades contables completas, incluido un plan de cuentas configurable basado en reglas, capas de registro para manejar múltiples GAAP y la capacidad de manejar múltiples divisas y localizaciones de impuestos.
  • El soporte de facturación incluye opciones de facturación periódica para el patrón, el intervalo y las fechas de inicio y finalización.

Ayudar a los proveedores de servicios financieros a tener éxito

Logotipo de Metro Bank

"Nuestros sistemas son rápidos y sencillos...
Los cheques y las tarjetas de débito se imprimen en cuestión de minutos y se facilitan cómodamente a los clientes en el lugar".

Craig Donaldson,
CEO, Metro Bank

Explorar los productos de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform

Dynamics 365 Customer Insights

Obtenga una vista integral de sus clientes, combinando datos de clientes y financieros, cumpliendo mientras tanto con todos los requisitos normativos y de cumplimiento.

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Personalice cada interacción y realice un seguimiento de las relaciones con los clientes para generar fidelidad, aumentar los ingresos por cliente y descubrir nuevas oportunidades.

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Dynamics 365 Marketing

Orqueste los recorridos de los clientes a través de múltiples canales para atraer a su público objetivo con el mensaje correcto y en el momento adecuado.

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Dynamics 365 Customer Service

Adáptese rápidamente a un entorno cambiante, con opciones de participación omnicanal y autoservicio, para garantizar que los clientes reciban la asistencia que esperan.

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Dynamics 365 Finance

Supervise las operaciones financieras en tiempo real, prediga futuros resultados y tome decisiones basadas en los datos para impulsar el futuro crecimiento de la empresa.

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Dynamics 365 Fraud Protection

Proteja las cuentas de los clientes. Proteja la reputación de su empresa y el impacto en los ingresos debido al fraude en la creación y el apropiamiento de cuentas.

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Responda rápidamente a los comentarios de los clientes mediante la configuración de alertas automáticas y la captura de comentarios directamente de los clientes, a través de encuestas personalizadas.

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Microsoft Power Platform

Trabaje en equipo para abordar de forma eficaz los nuevos desafíos con Microsoft Power Platform: analice datos, cree soluciones, automatice procesos y cree agentes virtuales.

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Mejore su solución con Microsoft Cloud for Financial Services

Ofrezca mejores experiencias, conocimientos y servicios al incorporar capacidades financieras de Dynamics 365, junto con Azure, Microsoft 365 y Microsoft Power Platform.