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¿Qué es CRM?

CRM significa gestión de relaciones con el cliente. Se trata de una categoría de soluciones de software integradas y basadas en datos que mejoran la manera en que interactúa y hace negocios con sus clientes. Sistemas CRM le ayuda a administrar y mantener las relaciones con los clientes, realizar un seguimiento de los clientes potenciales de ventas, el marketing y la canalización, y ofrecer datos procesables.)

¿Por qué implementar una solución de CRM?

Las soluciones de CRM aumentan su rentabilidad al optimizar los procesos administrativos en sus divisiones de ventas, marketing y servicios, y le permiten centrarse en crear y mantener las relaciones con los clientes que importan. Una solución de CRM sólida es una plataforma multifacética en la que se almacena todo lo que es esencial para desarrollar, mejorar y retener las relaciones con sus clientes. Sin el soporte de una solución de CRM integrada, puede perder oportunidades de crecimiento e ingresos porque no está optimizando sus procesos operativos ni aprovechando al máximo sus relaciones con los clientes existentes o potenciales.

Imagínese perder la información de contacto de los clientes y se entera de que su retraso ha provocado la pérdida de su cliente a los brazos de un competidor. O imagínese a sus dos mejores vendedores persiguiendo al mismo cliente potencial, lo que provoque que el cliente potencial se moleste y haya una competencia interna poco amistosa. Sin un sistema de CRM centralizado y automatizado, sus empleados puedan perder el seguimiento de las interacciones con los clientes, y su empresa perderá oportunidades.


¿Quién se beneficia de CRM?

Pequeñas empresas que tratan de crecer.

Si desea obtener una ventaja competitiva en su mercado, una solución de CRM podría ser la solución. CRM puede aliviar la carga de la administración de TI de sus empleados al automatizar sus procesos empresariales para que pueda centrarse en lo importante: hacer que su negocio triunfe.

Kelly Roofing, una empresa familiar de segunda generación de Florida, había dado los primeros pasos hacia la gestión digital de datos con soluciones de software que no daban la talla. La adopción de una solución de CRM basada en la nube ha ayudado a transformar sus operaciones empresariales, centralizando la información de sus clientes y duplicando con creces los ingresos de sus empleados. Una combinación de servicios de Microsoft Dynamics 365 les ofrece los conocimientos integrales que necesitan para mantener el rumbo del crecimiento.

Líderes del sector que desean soluciones a gran escala.

Simplifique y mejore incluso las interacciones más complejas con los clientes con una variedad de Herramientas de CRM que escala para adaptarse a sus necesidades.

Gallup, líder mundial en investigación y análisis, necesitaba una mejor manera de conectarse con clientes de todo el mundo y aumentar los ingresos con clientes potenciales en los mercados internacionales. Su solución de CRM existente no ofrecía la información de ventas que sus empleados necesitaban. Cuando lanzaron Microsoft Dynamics 365 Sales, el beneficio fue casi inmediato. La comunicación con los clientes ha mejorado, los clientes potenciales ahora se pueden seguir de forma más eficiente y, en última instancia, el equipo de ventas de Gallup ha crecido aproximadamente un 30 por ciento.


¿Por qué usar Dynamics 365 para CRM?

Con Dynamics 365, obtiene Software CRM que funciona como una solución personalizable y flexible diseñada para adaptarse a los requisitos de su negocio. Elija una aplicación independiente para satisfacer las necesidades de una línea de negocio específica o use varias herramientas de CRM que funcionan juntas como una potente solución integrada.)

Marketing: Mejore el recorrido de sus clientes

Genere campañas de marketing multicanal, consolide clientes potenciales listos para las ventas y alinee a sus equipos de ventas y marketing con herramientas de planificación y seguimiento que se integran con sus aplicaciones y servicios existentes.

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Fomente clientes potenciales

  • Ejecute campañas multicanal con marketing por correo electrónico, contenido web y eventos.
  • Diríjase a públicos con coincidencia en función de las interacciones de LinkedIn mediante Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms.
  • Personalice la experiencia del comprador al personalizar los recorridos del cliente basados en la interacción del usuario.

Tome mejores decisiones

  • Amplíe sus conocimientos sobre la reputación de su marca y el mercado a través del análisis de datos en tiempo real.
  • Dé prioridad a los clientes potenciales utilizando diversos modelos de puntuación de clientes potenciales.
  • Cree paneles personalizados para analizar los datos más importantes para su empresa.

Adáptese rápidamente

  • Automatice los procesos para obtener mejores experiencias de interacciones del servicio.
  • Use la inteligencia artificial (IA) para guiar sus decisiones empresariales e impulsar la innovación.
  • Confíe en la plataforma en la nube de Microsoft para reducir los costes operativos y simplificar la implementación en toda su infraestructura.

Sales: Capacite a los vendedores para que impulsen las interacciones personales con los clientes

Vaya más allá de la automatización de la fuerza de ventas para comprender mejor las necesidades de los clientes, interactuar de forma más eficaz y ganar más acuerdos. Venda de forma más inteligente con conocimientos integrados, fomente las relaciones, aumente la productividad, acelere el rendimiento de las ventas e innove con una plataforma moderna y adaptable. Use las funcionalidades de la IA para realizar un seguimiento de las relaciones con los clientes y automatizar la ejecución de ventas con indicaciones contextuales que impulsan la estrategia de ventas.

Haga crecer su empresa

  • Mejore el índice de logros con un proceso de ventas dinámico y controlado por eventos.
  • Compile una canalización con clientes potenciales y posibles interesados de alta calidad a partir de una variedad de fuentes.
  • Mida el pasado e identifique los principales indicadores para el futuro.

Mantenga el enfoque

  • Encuentre los clientes potenciales y posibles interesados correctos.
  • Sepa siempre cuál es la siguiente mejor acción para hacer avanzar las relaciones.
  • Cree un equipo de ventas de alto rendimiento.

Consiga resultados antes

  • Interactúe y colabore en torno a acuerdos estratégicos.
  • Alinéese con el recorrido del comprador para entregar un compromiso personalizado.
  • Trabaje en cualquier momento y lugar.

Customer Service: servicio sin esfuerzo a través de cualquier canal

Brinde asistencia y servicio guiado e inteligente en cualquier canal con una capacidad única para trabajar con sus sistemas existentes. Capacite a los clientes y agentes con las herramientas que necesitan para garantizar una resolución rápida y precisa en todo momento.

Mejore las interacciones

  • Permita que los clientes se conecten de forma rápida y sencilla a través de opciones de servicio multicanal.
  • Use la IA de los bots de servicio para aumentar la disponibilidad del servicio y liberar a sus agentes para interacciones de gran valor.
  • Resuelva problemas rápidamente mediante el análisis de datos y la asistencia predictiva.

Personalice su servicio

  • Ofrezca valor con cada interacción con una visión completa del cliente.
  • Guíe las acciones de los agentes hacia resultados óptimos mediante una automatización inteligente.
  • Cree oportunidades de ventas adicionales o cruzadas mediante el uso de datos contextuales de los clientes.

Optimice su servicio al cliente

  • Mejore el servicio basado en comentarios de encuestas, foros de discusión y escucha social.
  • Incorpore rápidamente a nuevos agentes a las opciones de aprendizaje dentro de la aplicación.
  • Optimice a su personal de servicio asignando recursos basados en tendencias de servicio que puede supervisar en tiempo real.

Field Service: capacite a sus agentes para crear una mejor experiencia para el cliente

Optimice la programación, la gestión del inventario y la eficiencia en el sitio. Ofrezca comunicaciones rápidas y transparentes y funcionalidades de seguimiento para mantener a los clientes conectados a sus agentes de campo.

Mejore la eficiencia operativa

  • Use el Internet de las cosas (IoT) para detectar y resolver problemas más rápido.
  • Reduzca los costes mediante un mantenimiento predictivo.
  • Automatice las órdenes de trabajo, la programación y la distribución.

Capacite a los agentes de campo

  • Aumente la eficiencia en el sitio al brindar a los técnicos acceso móvil a los datos de la oficina doméstica.
  • Comprenda las preferencias y el historial de los clientes para prestar un servicio más personalizado.
  • Permita que los técnicos trabajen con sistemas de manos libres mediante el uso de tecnología innovadora como los cascos de realidad mixta.

Gánese la confianza

  • Brinde a los clientes un seguimiento de la ubicación de los técnicos en tiempo real y recordatorios de citas.
  • Comparta presupuestos, contratos e información de programación de forma rápida y sencilla.
  • Permita que los clientes programen sus propias citas y supervisen el servicio con un portal para clientes.

Project Service Automation: mejore la rentabilidad del proyecto con herramientas de planificación y análisis integrados

Capacite a sus empleados para que se anticipen a la demanda de recursos y trabajen junto con herramientas colaborativas que sean fáciles de adaptar a las necesidades de su negocio.

Mejore la administración de proyectos

  • Visualice costes e ingresos utilizando sólidas funcionalidades de planificación de proyectos y paneles intuitivos.
  • Anticípese a las demandas de recursos y realice previsiones de la rentabilidad del proyecto.
  • Gánese la confianza de los clientes mediante un modelo de entrega de servicios centrado en el cliente.

Optimice los recursos

  • Aproveche al máximo los recursos facturables mediante el uso de paneles en tiempo real para medir la utilización.
  • Mejore las asignaciones basadas en habilidades con un motor de programación unificado.
  • Capacite a los profesionales de servicios para que se postulen directamente a proyectos pertinentes.

Aumente la productividad

  • Fomente la colaboración entre equipos integrándose con aplicaciones de Office 365.
  • Simplifique el proceso de contratación y colabore a la perfección con los clientes a través de un portal seguro.
  • Envíe, procese y apruebe el tiempo y los gastos en cualquier momento y lugar para una facturación más rápida al cliente.

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