Přeskočit na hlavní obsah

Přizpůsobte si prostředí pro finanční služby pomocí Dynamics 365

Budujte silné zákaznické zkušenosti a urychlete obchodní růst pomocí inteligentních zákaznických přehledů a automatizace procesů.

Posuňte své podnikání v oblasti finančních služeb vpřed

Zlepšete obchodní výsledky pomocí proaktivních přehledů a automatizace, které pomohou personalizovat zkušenosti zákazníků a posílit produktivitu zaměstnanců.

Získání zákazníků

Přilákejte potenciální zákazníky přizpůsobením interakcí a zvyšte produktivitu prodejního týmu pomocí automatizace prodejního procesu.

  • Zrychlete získávání zákazníků prostřednictvím personalizovaných marketingových kampaní vytvořených pomocí přehledů zákazníků s podporou umělé inteligence.
  • Zefektivněte a zautomatizujte prodejní proces pomocí inteligentních chatovacích robotů a zahajte proaktivní konverzace, předběžně kvalifikujte potenciální zákazníky a poskytujte nabídky.
  • Pomozte bankéřům a manažerům pro vztahy se zákazníky zaměřit se na potenciální zákazníky, u nichž je největší pravděpodobnost konverze, pomocí prediktivního určování skóre zájemců.
  • Nabídněte potenciálním zákazníkům bezproblémové, personalizované interakce napříč kanály, včetně virtuálních schůzek v Microsoft Teams.

Přijetí zákazníka

Snadno přijímejte nové zákazníky a efektivně je zapojujte do vytváření loajality.

  • Propojte finanční, behaviorální a demografické údaje a vytvořte komplexní pohled na zákazníka.
  • Získejte přístup ke sjednocenému zobrazení, které ukazuje aktuální držení produktů spolu s příležitostmi pro křížový a následný prodej.
  • Organizujte cesty nových i stávajících zákazníků v kanálech, které upřednostňují.
  • Poskytujte přizpůsobené a bezproblémové zkušenosti napříč digitálními a mezipobočkovými kanály.
  • Zjednodušte uživatelské prostředí vytvořením responzivních webových stránek s nízkou potřebou kódování, které zákazníkům umožní interakci se svými finančními daty.

Služby zákazníkům

Zvyšte spokojenost zákazníků předvídáním problémů a jejich proaktivním řešením.

  • Rychle reagujte na potřeby svých zákazníků pomocí samoobslužných inteligentních chatovacích robotů.
  • Poskytujte zákazníkům služby pomocí kanálu, který si zvolí, s přizpůsobenou podporou a konzistentními digitálními a lidskými zkušenostmi.
  • Poskytněte zaměstnancům podporu potřebnou k zajištění konzistentních zkušeností pomocí řízených pracovních postupů a jednotného pohledu na zákazníka.

Řízení rizik

Standardizujte procesy pomocí výkonné automatizace s nízkou potřebou psaní kódu nebo bez kódu.

  • Pomozte chránit online účty před podvody pomocí adaptivní umělé inteligence, která průběžně sleduje vyvíjející se vzorce podvodů.
  • Snižte obchodní riziko standardizací a automatizací manuálních procesů pomocí automatizace robotických procesů (RPA).

Optimalizace provozu

Pomozte snížit provozní náklady prostřednictvím automatizace procesů.

  • Zvyšte produktivitu a spokojenost zaměstnanců pomocí automatizace úkolů díky řešením automatizace robotických procesů.
  • Snižte náklady a rizika automatizací nepřímého zásobování.
  • Povolte samoobslužné nástroje pro zaměstnance, včetně IT helpdesku, vykazování výdajů, procesu žádostí a zaměstnaneckých výhod.

Zrychlete obchodní výsledky zmocněním zaměstnanců k automatizaci procesů a předvídáním potřeb pojistníků pomocí přehledů založených na datech.

Získání zákazníků

Přilákejte potenciální zákazníky přizpůsobením interakcí a zvyšte produktivitu prodejního týmu pomocí automatizace prodejního procesu.

  • Zrychlete získávání zákazníků prostřednictvím personalizovaných marketingových kampaní vytvořených pomocí přehledů zákazníků s podporou umělé inteligence.
  • Zefektivněte a zautomatizujte prodejní proces pomocí inteligentních chatovacích robotů a zahajte proaktivní konverzace, předběžně kvalifikujte potenciální zákazníky a poskytujte nabídky.
  • Pomozte prodejnímu týmu a pojišťovacím agentům zaměřit se na potenciální zákazníky, u nichž je největší pravděpodobnost konverze, pomocí prediktivního určování skóre zájemců.
  • Nabídněte potenciálním zákazníkům bezproblémové, personalizované interakce napříč kanály, včetně virtuálních schůzek v Microsoft Teams.

Získání pojistníka

Osobně získejte a zapojte pojistníka prostřednictvím automatizovaných procesů na jejich zvoleném kanálu.

  • Získejte komplexní pohled na pojistníka a navrhněte další nejlepší akce.
  • Přizpůsobujte zkušenosti napříč fyzickými a digitálními kanály.
  • Přiřazujte nové pojistníky agentům segmentováním, určováním priorit a směrováním zákazníků na základě přizpůsobitelných pravidel přiřazování agentů.
  • Organizujte přizpůsobené zapojení pojistníků napříč kanály.

Podpora pojistníka

Umožněte zákazníkům získat pomoc s problémy na kanálech, které si vyberou.

  • Rychle reagujte na potřeby pojistníků a agentů pomocí samoobslužných inteligentních chatovacích robotů bez potřeby kódování.
  • Propojte pojistníka, agenta a likvidátory přes jakýkoli kanál pro personalizovanou podporu.
  • Získejte jednotný pohled na zákazníka pro celkovou podporu cesty.

Optimalizace provozu

Pomozte snížit provozní náklady díky řízení rizik s umělou inteligencí a zefektivněním procesů pomocí výkonné automatizace s nízkou potřebou kódu.

  • Zvyšte produktivitu a spokojenost zaměstnanců a snižte rizika pomocí automatizace manuálních úkolů s automatizací robotických procesů (RPA).
  • Povolte samoobslužné nástroje pro zaměstnance, včetně IT helpdesku, vykazování výdajů, procesu žádostí a zaměstnaneckých výhod.
  • Snižte náklady a rizika automatizací nepřímého zásobování.
  • Pomozte chránit online účty před podvody pomocí adaptivní umělé inteligence, která průběžně sleduje vzorce podvodů.

Finance

Pomocí dat v reálném čase se můžete rozhodovat na základě přehledů, což podporuje růst a agilitu.

  • Efektivně spravujte kreditní rizika a inkasa prostřednictvím predikcí plateb zákazníků využívajících umělou inteligencí, které zvyšují včasné platby, zlepšují cashflow a šetří čas.
  • Vyzkoušejte si úplné možnosti hlavní knihy, včetně konfigurovatelné účtové osnovy založené na pravidlech, účtovacích vrstev pro zpracování více GAAP a schopnosti zpracovávat více měn a daňové lokalizace.
  • Podpora fakturace zahrnuje možnosti opakované fakturace pro vzor, interval a datum zahájení a ukončení.

Pomoc poskytovatelům finančních služeb k úspěchu

Logo Metro Bank

„Naše systémy jsou rychlé a snadné…
Šeky a debetní karty jsou vytištěny během několika minut a lze je snadno poskytnout zákazníkům na místě.“

Craig Donaldson,
CEO, Metro Bank

Prozkoumejte produkty Dynamics 365 a Microsoft Power Platform

Dynamics 365 Customer Insights

Získejte komplexní pohled na své zákazníky, kombinující klientská a finanční data, při zachování všech požadavků na regulaci a dodržování předpisů.

Další informace

Dynamics 365 Sales

Přizpůsobte si každou interakci a sledujte vztahy se zákazníky, budujte loajalitu, zvyšujte výnosy na zákazníka a objevujte nové příležitosti.

Další informace

Dynamics 365 Marketing

Organizujte cesty zákazníků napříč více kanály, abyste svou cílovou skupinu oslovili správnou zprávou ve správný čas.

Další informace

Dynamics 365 Customer Service

Rychle se přizpůsobte měnícímu se prostředí se samoobslužnými a vícekanálovými možnostmi zapojení, abyste zajistili klientům podporu, kterou očekávají.

Další informace

Dynamics 365 Finance

Monitorujte své finanční operace v reálném čase, předvídejte své budoucí výsledky a rozhodujte se základě dat pro podporu budoucího růstu.

Další informace

Dynamics 365 Fraud Protection

Chraňte zákaznické účty. Chraňte svou obchodní pověst a dopad na výnosy proti podvodu při převzetí/vytvoření účtu.

Další informace

Dynamics 365 Customer Voice

Rychle reagujte na zpětnou vazbu od zákazníků nastavením automatických upozornění a získáváním názorů přímo od zákazníků prostřednictvím personalizovaných průzkumů.

Další informace

Microsoft Power Platform

Spolupracujte na efektivním řešení problémů s Microsoft Power Platform – analyzujte data, vytvářejte řešení, automatizujte procesy a vytvářejte virtuální agenty.

Další informace

Pomozte vybudovat to, co potřebujete, s partnerskými finančními řešeními na AppSource

Vylepšete své řešení o Microsoft Cloud for Financial Services

Poskytněte lepší zkušenosti, přehledy a služby díky propojení finančních možností aplikací Dynamics 365 s řešeními Azure, Microsoft 365, and Microsoft Power Platform.